Überblick
Was flowwerk ist und wie das Dashboard aufgebaut ist.
flowwerk ist eine White-Label-KYC-Plattform für Immobilienmakler und deren Compliance-Teams. Im Dashboard verwalten Sie Fälle, Risikobeurteilungen, Makler, E-Mail-Reminder und Behörden-Exporte – alles GewO-konform an einem Ort.
Für wen ist diese Dokumentation?
Diese Hilfe richtet sich an Dashboard-Nutzer:
- Admin – volle Mandanten-Verwaltung
- Compliance-Beauftragte/r – Prüfung und Eskalation bei mittlerem Risiko
- Makler – Bearbeitung der eigenen Fälle
Endkunden, die das KYC-Formular ausfüllen, finden die Anleitung direkt im Formular.
Einzelmakler nutzen ein vereinfachtes Interface ohne Makler-Verwaltung und Einstellungen — Details: Profil-Typ.
Typischer Ablauf
- Admin legt einen KYC-Fall an oder erhält ihn über eine Integration.
- Der Kunde erhält einen Magic Link und füllt das Formular aus.
- Makler oder Admin prüft die Eingaben und füllt die Risikobeurteilung aus.
- Optional: WiEReG-Gegencheck bei juristischen Personen (wenn aktiviert).
- Je nach Risikostufe: direkte Bestätigung, Compliance-Prüfung oder Admin-Freigabe.
- Nach Abschluss steht der Behörden-Export zur Verfügung; der Fall erscheint unter Archiv → Abgeschlossen.
Navigation im Dashboard
| Bereich | Admin | Compliance | Makler | Einzelmakler |
|---|---|---|---|---|
| Fälle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berichte & Compliance | ✓ | ✓ | ✓* | ✓** |
| Schulung (solange offen) | ✓† | ✓ | ✓ | ✓† |
| Archiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Makler | ✓ | — | — | — |
| E-Mail-Übersicht (Button auf Fälle) | ✓ | — | — | — |
| Einstellungen | ✓ | ✓‡ | — | — |
| Account / Abrechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Makler: nur Kennzahlen zu eigenen Fällen (kein Team-Ranking, kein Unternehmensrisiko, kein Behörden-Export).
** Einzelmakler: reduzierter Berichtsumfang ohne teambezogene Makler-Kennzahlen.
† Admin nur mit verknüpftem Broker-Profil; Fall-Anlage ist für Admins nie blockiert.
‡ Compliance: nur Einstellungen → Fälle (Fallpaket und WiEReG), nicht Branding/E-Mails/Infrastruktur.
Tipp: Nach dem ersten Login müssen Makler und Compliance die Geldwäschepräventions-Schulung absolvieren oder freigestellt werden. Makler haben eine Grace-Period (Standard 30 Tage), in der sie bereits Fälle anlegen können. Admins können zusätzlich wiederkehrende Schulungen aktivieren. Details: Schulungs-Gate.
Hilfe & Tour
- Hilfe (Header) öffnet diese Dokumentation unter
/help. - Benachrichtigungen (Glocke oben rechts) zeigen automatische und manuelle Alerts — konfigurierbar unter Einstellungen → Dashboard-Benachrichtigungen.
- Nach erfüllter Schulungspflicht startet eine Dashboard-Tour auf der Fälle-Seite — jederzeit über Tour neu starten im Header wiederholbar.